期刊介绍
期刊导读
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- 11/03第二届新浪金麒麟建筑材料最佳分析师:第一名
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- 11/02广东省建筑材料行业协会
- 11/02房地产精装市场需求释放,建材部品供应趋势向
第二届新浪金麒麟建筑材料最佳分析师:第一名(2)
金麒麟建筑材料新锐分析师观点:
第一名 天风证券武浩翔研究团队
赶工提振水泥价格 重视旧改拉动消费建材需求
消费建材需求逐步回升;建议关注中长期逻辑, 关注B 端集中度提升。短期看地产竣工还未完全启动,但是3 月数据已经好于1-2 月,开始回暖,注重中长期逻辑,龙头企业市占率和B 端高增速仍为投资主线;其次旧改需求启动,本周国常会特别提出推进城镇老旧小区改造,今年各地计划改造城镇老旧小区3.9 万个,涉及居民近700 万户,比去年增加一倍,需求量明显提升,优先关注涂料、防水、管材等需求增量。相关标的推荐,管材龙头伟星新材、中国联塑、永高股份,瓷砖龙头帝欧家居、蒙娜丽莎,板材龙头兔宝宝,涂料龙头三棵树、亚士创能,防水龙头东方雨虹,五金龙头坚朗五金,石膏板龙头北新建材等。
第二名 中泰证券孙颖研究团队
顺周期持续推荐玻纤和北新 关注超跌个股科顺等
投资策略:玻纤顺周期提价逐步兑现,当前价格区间已恢复至过往7 年高位(巨石缠绕直接纱 2400tex 价格5200-5400 元,均价同比+31%),看好明年仍有提价空间,龙头企业有内生成长性和成本下降空间,业绩弹性大。持续推荐中国巨石、中材科技、长海股份。重点推荐C 端改善、现金流优异、防水带来增长的北新建材,以及精装修边际影响减小、市政工程及新品类拓张的伟星新材。建议积极布局优质B 端企业,龙头东方雨虹、三棵树;有性价比的科顺股份、亚士创能、蒙娜丽莎、永高股份、中国联塑等。
看好华东水泥四季度量价齐升行情(海螺水泥、华新水泥等)。玻璃价格高位迎来旺季,预计价格仍将有表现,关注光伏、电子、药用玻璃进一步拓展,核心推荐旗滨集团;石英玻璃领域持续推荐军工和半导体需求均向上,技术和成本有竞争力的菲利华。碳纤维领域推荐光威复材。
\r\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\t\t\t\t\t\t\t\t文章来源:《建材与装饰》 网址: http://www.jcyzszz.cn/zonghexinwen/2020/1103/668.html